并購解決方案

并購解決方案

  怡安并購解決方案部是中國領先的保險盡職調查及交易責任保險解決方案提供商,主要面向私募基金機構和戰略并購方提供相關服務。

  并購過程中除其他領域的咨詢顧問各方外,我們的主要工作是識別可保風險及其成本問題,這些事項如不能得到深入考慮將對財務模型、交易定價談判及買方對于責任的承接具有影響。

我們的服務:保險盡職調查

  我們協助識別的主要問題和事項包括:

  • 當前及歷史風險的保險覆蓋方面存在的缺陷。
  • 可保風險的真實年度成本與賣方估計數字的對比(真實成本往往超過賣方的估計,使得買方承擔預料外的附加支出)。
  • 保險項下自留(免賠)應計成本是否存在資金缺口,主要來自于未結清賠案。
  • 索賠記錄是否存在不準確記載,如存在將對未來的保險成本產生負面影響。
  • 保險相關的資本支出問題。
  • 在交割前對于無法獲得保險或對交易買方來說保險成本極其昂貴的可保責任,此等責任的轉移事項。
  • 并購協議中語言文字表述,可能使買方及新公司的董事高管面臨起因于交割前事項的責任或索賠。

我們的服務:交易責任保險

  交易責任保險包括一系列保險產品,可供交易買賣雙方戰略運用以覆蓋交易相關的風險。這些產品包括:

  • 并購保證保險
    承保并購協議或類似協議中載明的賣方對其做出保證之違反。賣方可購買本產品(但買方投保更為常見)。賣方藉此自我保護,同時使得交易獲得的資金全部進行派發或使用,而無需為違反保證的潛在索償而鎖定一筆或有賠償資金。繳納一筆一次性保費后,若在保證期內發生任何索賠,保險將可啟動;對于交易中的買方,本產品可作為戰略工具運用,如以購買保險來替代對賣方保證補償的求,或接受賣方有限條件基礎上通過保險來補充賣方違反保證的補償額度或索償時效。上述兩種情況均有助促成交易的達成,并減少談判中的路障。
  • 稅務意見責任保險
    承保范圍為交易中當事人之專業咨詢顧問的稅務意見被成功挑戰(源于稅務處理可能性意見的不確定性抑或導致一樁交易失敗)。
  • 美國CFIUS反向分手費保險
    本產品承保當美國以外的買家收購美國目標公司(或目標公司總部雖不在美國卻在美國擁有重要子公司或敏感業務)時因未能就交易獲得美國外國投資委員會(CFIUS)批準而在收購協議項下向賣方應付的約定反向分手費。
  • 環境責任保險
    如收購方業已將已知污染事故預期的清理費用納入交易價格的計算,但仍擔心費用會超過預期。本保險即保障超過預期數額的成本支出,從而鎖定財務成本的上限。環境保險還可保障被售或已購企業現有相關保單未覆蓋的污染事故而給第三方造成的傷亡或損害責任。
  • 訴訟買斷保險
    若一家公司面臨訴訟,且其持有對勝訴可能性評估為高的法律意見,但同時若敗訴則潛在成本又很嚴重,保險公司有可能同意通過收取一定保費而承擔此種特定風險。本保險方式能降低不確定性,從而有助于消除交易中對于潛在責任成本的估值和責任方面的分歧。

 

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